1月4日，由工業(yè)和信息化部電子科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所指導(dǎo)，中國權(quán)威ICT研究資訊機(jī)構(gòu)出品的《2019-2020年中國私有云市場發(fā)展?fàn)顩r研究報(bào)告》正式發(fā)布。報(bào)告對移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展和信息化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)的背景下的中國私有云部署和私有云服務(wù)商發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行了深刻調(diào)研分析。研究表明，新一代私有云不僅具有公有云的功能，也滿足私有云環(huán)境下云的特殊性和復(fù)雜性，因此新一代私有云可支撐更加多元化的應(yīng)用，這種功能優(yōu)勢特點(diǎn)驅(qū)動私有云市場快速發(fā)展。而在2019-2020年私有云服務(wù)商競爭力象限中，華為、新華三、華云數(shù)據(jù)仍然延續(xù)在該領(lǐng)域的引領(lǐng)地位。

　　政策利好 中國私有云市場不斷攀升

　　云計(jì)算作為信息產(chǎn)業(yè)的全新業(yè)態(tài)，是引領(lǐng)未來信息產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)和手段。云計(jì)算產(chǎn)業(yè)是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，對經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級和社會和諧發(fā)展具有重要的促進(jìn)和帶動作用。近年來，國務(wù)院、工信部等部門出臺一系列法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)政策，促進(jìn)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　十三五期間，國務(wù)院等部門發(fā)布一系列政策，如《“十三五”國家信息化規(guī)劃》等，推動信息革命進(jìn)程持續(xù)快速演進(jìn)，推動物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算和人工智能等技術(shù)向各行業(yè)全面融合滲透，構(gòu)建萬物互聯(lián)、融合創(chuàng)新、智能協(xié)同、安全可控的新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)體系。國務(wù)院、工信部、發(fā)改委等提出推動中小企業(yè)業(yè)務(wù)向云端遷移、實(shí)現(xiàn)百萬家企業(yè)上云以及《云計(jì)算發(fā)展三年行動計(jì)劃(2017-2019年)》等規(guī)劃，計(jì)劃云計(jì)算服務(wù)能力達(dá)到國際先進(jìn)水平，云計(jì)算在制造、政務(wù)等領(lǐng)域的應(yīng)用水平顯著提升。

　　受益于私有云行業(yè)相關(guān)利好政策的推動，中國私有云行業(yè)發(fā)展勢頭良好。根據(jù)計(jì)世資訊統(tǒng)計(jì)，2019年，中國私有云市場規(guī)模達(dá)到 669.8億元，同比增長 30.7%。2020年受疫情影響，企業(yè)資本開支受限，上云進(jìn)程放緩，導(dǎo)致 2020年私有云市場的增速同比有所降低，預(yù)計(jì)在24.3%，市場規(guī)模將達(dá)到 832.6億。由于 2020年增速降低，2021年市場規(guī)模有望出現(xiàn)反彈，實(shí)現(xiàn)更高增速。

　　OpenStack開源框架的發(fā)展成熟，傳統(tǒng)企業(yè)上云的加速，數(shù)字經(jīng)濟(jì)、新基建政策支持，“云+AI+5G”融合發(fā)展釋放新動能以及邊緣計(jì)算場景持續(xù)落地都是私有云增長的新動力。

　　多方入局 中國私有云市場競爭加劇

　　隨著中國私有云市場進(jìn)入黃金發(fā)展階段，各類廠商開始意識到私有云的發(fā)展?jié)摿?，紛紛入局私有云市場。其中以阿里云和騰訊云為代表的公有云廠商，近年相繼推出私有云解決方案或基于自身的公有云架構(gòu)為企業(yè)用戶提供私有化部署的云平臺。此外，在私有云市場已經(jīng)占據(jù)領(lǐng)先地位的傳統(tǒng) IT廠商也在不斷提高自身的競爭力，2020年華為和新華三兩大傳統(tǒng) IT廠商不約而同地對自身的云計(jì)算業(yè)務(wù)進(jìn)行整合，意在提高在云計(jì)算領(lǐng)域的競爭力。在政企市場具有先天優(yōu)勢的電信運(yùn)營商，不斷強(qiáng)化自身云網(wǎng)融合的優(yōu)勢，在加速實(shí)現(xiàn)自身數(shù)字化轉(zhuǎn)型和全面上云的同時(shí)推動各行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。獨(dú)立方案商，其優(yōu)勢在于技術(shù)和產(chǎn)品的創(chuàng)新能力，在新基建和國產(chǎn)化的浪潮下，多家云廠商紛紛發(fā)力信創(chuàng)市場，華云數(shù)據(jù)發(fā)布信創(chuàng)云基座，推動更多政府和企業(yè)敏捷、安全上云，私有云市場已成為上述各類企業(yè)爭先紛搶的蛋糕。

　　計(jì)世資訊(CCW Research)從創(chuàng)新發(fā)展能力和市場發(fā)展能力兩個維度對市場中私有云軟件產(chǎn)品的主要廠商進(jìn)行競爭力分析，并出品了私有云服務(wù)商競爭力象限。在近幾年的象限中，華為、新華三、華云數(shù)據(jù)憑借在私有云領(lǐng)域的深耕持續(xù)領(lǐng)先，被稱為“中國私有云三甲”，而以中國電信、中國聯(lián)通為代表的電信運(yùn)營商作為數(shù)據(jù)中心的設(shè)備供應(yīng)商，在云網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施、政府行業(yè)資源方面具有天然優(yōu)勢，得益于近兩年政務(wù)云、醫(yī)療云、金融云等行業(yè)云的發(fā)展，在私有云市場地位逐年攀升。

　　私有云面向的是單個企業(yè)內(nèi)部的個性化需求，其發(fā)展的定制化程度高，私有云的價(jià)值在于能夠滿足企業(yè)對云系統(tǒng)的定制化需求，并在運(yùn)營過程中能夠根據(jù)企業(yè)需求的變化而在硬件、軟件層迚行不斷調(diào)整，持續(xù)適應(yīng)企業(yè)的需求發(fā)展。由于客戶個性化需求明顯，私有云市場不會出現(xiàn)贏者通吃的局面，但“三華”產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢仍然明顯。

　　2019年，在基礎(chǔ)服務(wù)領(lǐng)域，華為云推出系列鯤鵬云服務(wù)，為企業(yè)提供多樣算力;推出容器混合云、高性能容器批量計(jì)算解決方案，加速企業(yè)云原生轉(zhuǎn)型;發(fā)布存算分離解決方案 BigData Pro、極速 IO云硬盤、All-Connect企業(yè)級云網(wǎng)絡(luò)解決方案等。在人工智能領(lǐng)域，華為云推出 43款基于昇騰的 AI云服務(wù)，釋放澎湃算力;提供 ModelArts一站式 AI開發(fā)與管理平臺、HiLens端云協(xié)同 AI開發(fā)應(yīng)用平臺、一站式數(shù)據(jù)運(yùn)營平臺 DAYU等開發(fā)平臺和工具。在協(xié)同辦公領(lǐng)域，華為云發(fā)布企業(yè)智能工作平臺 WeLink，實(shí)現(xiàn)以用戶為中心的四個聯(lián)接：聯(lián)接團(tuán)隊(duì)、業(yè)務(wù)、知識、IoT，助力政府和企業(yè)的數(shù)字化升級。

　　新華三持續(xù)在云計(jì)算領(lǐng)域推陳出新，最新發(fā)布的CloudOS 5.0數(shù)字化操作系統(tǒng)聚合了 AI、大數(shù)據(jù)、IoT等多種技術(shù)服務(wù)和場景化能力，依托強(qiáng)大算力、海量存儲、數(shù)據(jù)智能分析等手段加速企業(yè)創(chuàng)新效率，并為容器化、微服務(wù)等 IT創(chuàng)新技術(shù)提供支撐，實(shí)現(xiàn)企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)云化，推動生產(chǎn)方式持續(xù)創(chuàng)新，成為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型與變革的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2020年 4月紫光集團(tuán)宣布重大組織架構(gòu)升級——基于紫光云網(wǎng)板塊的整體發(fā)展戰(zhàn)略，整合旗下新華三、紫光云公司、紫光華智、紫光軟件公司在私有云、公有云、人工智能、視頻云、軟件服務(wù)能力，成立“紫光云與智能事業(yè)群”，在技術(shù)、品牌、市場與服務(wù)層面全面統(tǒng)一，以全新的“紫光云”品牌面向市場。

　　安超云操作系統(tǒng)是華云數(shù)據(jù)私有云解決方案的核心，能夠?qū)崿F(xiàn)異構(gòu)硬件資源池融合，已經(jīng)全面支持國內(nèi)外主流品牌服務(wù)器，包括國產(chǎn)化芯片設(shè)備和國產(chǎn)操作系統(tǒng)，具有無廠商鎖定的特性。從最底層的芯片，到硬件、軟件、解決方案等各個層面都可以全面提供支撐，為不同的應(yīng)用設(shè)計(jì)和優(yōu)化，是一種橫向擴(kuò)展的軟件集成基礎(chǔ)架構(gòu)。安超云套件包含先進(jìn)的 SDN技術(shù)，幫助用戶建立隔離的虛擬私有云，幫助用戶創(chuàng)建虛擬數(shù)據(jù)中心，同時(shí)可以構(gòu)建混合的私有云環(huán)境，發(fā)揮異構(gòu)平臺各自的優(yōu)勢，屏蔽底層架構(gòu)的復(fù)雜性，極大降低用戶部署和運(yùn)維的門檻。安超桌面云解決方案，是基于安超云操作系統(tǒng)架構(gòu)的新一代 VDI產(chǎn)品，擁有自主研發(fā)的高性能 ArHDP協(xié)議，支持 H.264/H.265場景化壓縮編碼技術(shù)，使文字和圖像顯示更清晰，視頻播放更流暢，帶寬占用率低。此外，華云還提供通用型和全國產(chǎn)“安超云一體機(jī)”，可實(shí)現(xiàn)對整個私有云的整體管理，幫助政府和企業(yè)的既有業(yè)務(wù)解耦和遷移上云，開箱即云、快速上云。2020年，華云數(shù)據(jù)發(fā)布“信創(chuàng)云基座”，引起了更多政府和企業(yè)事業(yè)單位的關(guān)注。

　　2021-2025年中國私有云市場預(yù)計(jì)持續(xù)攀升

　　未來智慧城市建設(shè)將全面滲透,這為以云計(jì)算為代表的新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)帶來了廣闊的發(fā)展空間,政務(wù)云、交通云、教育云、醫(yī)療云、環(huán)保云等的發(fā)展將出現(xiàn)高速增長態(tài)勢,這些場景將促使建立更大規(guī)模的私有云;在“新基建”推動下,數(shù)據(jù)中心多樣化趨勢日益顯著,為了確保行業(yè)高效安全運(yùn)行,私有云市場將進(jìn)一步蓬勃發(fā)展;5G、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新一代的企業(yè)級應(yīng)用，也在加快私有云市場實(shí)現(xiàn)對傳統(tǒng)虛擬化市場的替代升級;此外,新一代私有云的興起,其一體化、場景化、升級化的特色,既滿足了私有部署環(huán)境下云的特殊性和復(fù)雜性需求,也面向多云時(shí)代提供了一致性的云體驗(yàn),將推動更多的企業(yè)和行業(yè)開始部署私有云。

　　計(jì)世資訊認(rèn)為，考慮2020年受疫情影響，部分市場需求未得到釋放，預(yù)計(jì)這部分需求將在 2021年體現(xiàn)，因此預(yù)計(jì) 2021年市場增速相較 2020年有所提升，或超 30%，此后幾年，市場增速將逐步放緩，私有云市場整體將保持在20%以上的速度增長，預(yù)計(jì) 2025年私有云市場規(guī)模將超過 2600億元。

　　隨著私有云的發(fā)展和各項(xiàng)技術(shù)的逐漸成熟，微服務(wù)架構(gòu)將進(jìn)一步助力私有云行業(yè)發(fā)展。新基建和信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新將打開私有云新增長空間。而從新一代企業(yè)級應(yīng)用需求出發(fā)，以用戶數(shù)據(jù)為核心，兼顧數(shù)據(jù)中心復(fù)雜的軟硬件環(huán)境,具備平滑升級的特征新一代私有云將逐步替代傳統(tǒng)私有云平臺。未來，越來越多的政府和中大型企業(yè)將成為私有云主要用戶，也反過來推動中國私有云的蓬勃發(fā)展。

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